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沪伦通二单敲定,太保GDR在伦敦证券交易所上市 鞋类三包

来源:股票新闻 作者:佚名 浏览量:191

证券时报记者邓雄英

作为沪伦通二号订单,中国太平洋保险(601601)GDR(全球存托凭证)在6月22日在伦敦证券交易所正式挂牌上市,股票代码为:太保。中国太平洋保险正式成为首家在上海、香港和伦敦上市的中国保险公司。

截至伦敦时间6月22日14:02,太保GDR交易价格为18.05美元/份,较发行价上涨2.56%2525。

股票价格稳定

沪伦通是指上海证券交易所与伦敦证券交易所之间的互联互通机制。两地符合条件的上市公司可以发行GDR,在对方市场上市交易。

在此之前,伦敦时间6月17日上午9时(北京时间6月17日下午16时),太保GDR已在伦敦证券交易所启动有条件交易。期间,投资者在伦敦证券交易所上市是交割的先决条件。自6月22日在伦敦证券交易所正式挂牌之日起,投资者进行GDR交易不设前提条件。

作为沪伦通二号令,太保东德充分考虑了华泰证券的上市经验,价格折让较少。中国太保GDR最终定价为每股17.6美元。由于每GDR代表5股太保A股,相应的每股新股价格为3.52美元(约合人民币24.9元)。

太保东帝汶自6月17日挂牌交易以来,股价一直相对稳定,略有上涨。太保A股6月17日收盘价上涨1.3%25至27.88元。太保H股收盘价也从6月17日的每股21.300港元小幅上涨至6月22日的21.350港元。

中国光大证券研究报告认为,太保GDR发行价差并不大。如果考虑上海与伦敦之间的交易成本、外汇远期成本和较低的资金成本,无风险套利的空间很小。瑞士再保险作为基石投资者认购GDR28.08%25,原则上实行3年锁定期。这显着缓解了GDR转A股禁令解除后的短期抛售压力,进一步减轻了GDR发行股价的压力。

分析认为,当A股转股有望解除时,10月20日解除期满后,太保A股价格和GDR价格应接近无套利空间。华泰证券、中国太保的GDR与A股发行时的差价较小,因此A股价格的下行压力也较小。

最大筹款额

19.92亿美元

太平洋保险此次发行的GDR数量约1.03亿股,代表标的证券5.14亿股A股,募集资金总额18.106亿美元。如果行使超额配售权,太保将发行总量不超过1.13亿的GDR。其所代表的新增标的证券不超过约5.66亿股A股,募集资金总额为19.916亿美元(约合人民币140.9亿元)。元)。

根据国内相关监管要求,本次发行的GDR预计在2020年6月22日(伦敦时间)至2020年10月19日(伦敦时间)期间不会转换为A股。赎回限制期届满后,GDR可以赎回为A股并在上海证券交易所出售。

本次GDR发行前,太保总股本为90.62亿股。本次发行完成后,超额配售权行使前,太保总股本变更为约95.76亿股。

中国太平洋保险成立于1991年,明年将进入"立业年"。继2007年(A股)和2009年(H股)上市,以及2012年定增后,太保在伦敦证券交易所上市,是太保在资本市场迈出的又一重要举措。

借助沪伦通平台发行GDR,太保希望进一步丰富股东构成,提升董事会专业能力,完善公司治理机制。太保集团董事长孔庆伟表示,期待本次GDR的成功发行,为太保的国际化、专业化、市场化和技术化进程注入正能量,为转型2.0冲刺和长远发展提供新引擎。未来。

按照计划,太保东德募集资金将用于推动太保国际布局和补充资本。具体来说,一方面围绕保险主业,择机通过股权投资、合作联盟、并购等方式逐步拓展海外业务;另一方面,在海外创新领域搭建投资平台,聚焦健康、养老、科技。和其他布局。

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